Создание и настройка нового типа заявки
Чтобы создать новый вид заявок перейдите «Центр заявок» -> «Типы заявок» -> «Создать»
Введите название заявки. Новая заявка появится в списке всех заявок.
- «Формы типа«. Выберите необходимые поля для заполнения, которые будут отобраться при создании заявки. Например, «Дата забора», «Комментарий», «Время забора» и «Номер телефона для связи». Поставьте галочку, если это обязательное поле для заполнения, тогда при создании это поле нельзя будет оставить пустым.
Таким образом окно создания заявки будет выглядеть так:
2. «Этапы типа«. Здесь выстраивается основная логика этапов. Выберите необходимые этапы с помощью кнопки «Добавить» и проставьте очередность этих этапов исходя из задач. В заявке должен быть один этап с проставлением услуг или расходов, иначе сформируется пустой счет на оплату. (Описание всех этапов).
Настройка этапа
У каждого этапа есть одинаковые настройки всего этапа:
- Оповещение этапа — отправка уведомления в чат с клиентом после завершения этапа
- Таймер этапа — на этапе будет вестись отчет с момента начала работы этапа
- Назначение исполнителя — назначать ли исполнителя на этапе или его может сделать любой сотрудник
- Унаследовать исполнителя работ с предыдущего этапа — сохраняется исполнитель с прошлого этапа
На некоторых этапах есть настройка полей:
На каждом этапе уникальные поля, подробнее про этапы
Завершение заявки
После завершения заявки система может предложить сразу создать следующую заявку
На этой странице вы можете скрыть от клиента эту заявку. Т.е. клиент через свой личный кабинет не сможет ее создать. Так же поставить галочку, чтобы заявку было невозможно создать, если товара на основном складе недостаточно.
